Communique de presse

Des synergies sur le plan des activités et une présence internationale permettent un
développement accéléré du pipeline de produits et un élargissement accru du champ d’indications des médicaments de Galenica
Aspreva Pharmaceuticals concentre son activité sur l’étude, la mise au point et la commercialisation
pour des indications nouvelles de médicaments ayant déjà obtenu leur autorisation de mise sur le
marché, en particulier dans des domaines où il n’existe pour le moment que peu ou pas du tout de
possibilités de traitement. D’un point de vue stratégique, le rachat d’Aspreva Pharmaceuticals vient compléter de façon idéale le portefeuille d’entreprises de Galenica. Les compétences clés, le savoir-faire d’Aspreva et les atouts des sociétés pharmaceutiques de Galenica sont parfaitement complémentaires. L’intégration offrira de nouvelles possibilités de développement et ouvrira ainsi de nouvelles perspectives de croissance.
L’objectif est d’accélérer le développement du pipeline de produits existant de Vifor (International) et
d’exploiter tout le potentiel des produits autorisés en élargissant leur champ d’indication. Le réseau de partenaires d’Aspreva Pharmaceuticals et son savoir-faire dans le domaine des Medical Affairs
devraient favoriser la conquête de nouveaux marchés, ce qui permettra une introduction sur le marché plus rapide, plus ciblée et plus large des produits de Vifor (International). Les premiers bénéficiaires en seront la préparation intraveineuse à base de fer Ferinject® et l’adsorbant de phosphate PA21 en cours d’élaboration. La future collaboration accélérera également le développement de nouveaux produits dans le pipeline de Vifor (International). Avec l’intégration d’Aspreva dans le Groupe Galenica, les entreprises du Domaine d’activités Pharma deviendront un nouveau groupe pharmaceutique intégré et spécialisé.

Savoir-faire de spécialistes hautement qualifiés avec expérience internationale – Business Development
Les spécialistes hautement qualifiés d’Aspreva disposent d’une expérience internationale et
s’appuient sur un réseau dense d’experts. Grâce à leurs compétences essentielles, ils compléteront idéalement l’équipe de Vifor (International), en particulier pour la recherche et le développement de médicaments et dans le domaine des Medical Affairs, ainsi que dans la formation médicale. En outre, Aspreva apporte son unité Business Development Organisation, qui contribuera à la réalisation rapide des projets futurs.

Une collaboration fructueuse avec Roche
Aspreva Pharmaceuticals entretient une collaboration fructueuse avec Roche: grâce à son savoir-faire dans le domaine des maladies auto-immunes, Aspreva Pharmaceuticals a mis en évidence l’efficacité du médicament Roche CellCept® dans le traitement du lupus néphrétique, une maladie auto-immune chronique. À l’origine, Roche a développé CellCept® pour éviter les réactions de rejet consécutives à une transplantation d’organe. En 2003, Aspreva Pharmaceuticals a obtenu les droits mondiaux (hors Japon) de mise au point et de commercialisation de CellCept® pour le traitement de toutes les maladies auto-immunes. Des études cliniques sont en cours dans les domaines de la néphrologie et de la dermatologie. À ce jour, plus de 100’000 patients ont déjà bénéficié des résultats cliniques obtenus par Aspreva. Les patients constituent incontestablement la priorité absolue d’Aspreva. La collaboration avec Roche est assurée par contrat jusqu’en 2017. Les brevets de CellCept® seront échus en 2009 aux États-Unis et en 2010 et 2011 en Europe.

Davantage de moyens pour la recherche, le développement et les Medical Affairs
Aspreva a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de USD 214,8 mio. et un bénéfice net de
USD 124,2 mio. Au premier semestre 2007, la progression du chiffre d’affaires a atteint 7,6%, à
USD 123,1 mio., pour un bénéfice net de USD 74,6 mio. Au terme du premier semestre 2007,
l’entreprise affichait des liquidités et des titres négociables qui s’établissaient à USD 323,9 mio. .
Grâce aux liquidités dégagées par Aspreva, le crédit affecté au rachat pourra être remboursé en
intégralité en quelques années. De plus, le Groupe aura les moyens d’accélérer et d’étendre le périmètre de ses essais cliniques et de développer encore le secteur Medical Affairs. En outre, sur
une base du cash EPS, l'acquisition d'Aspreva représente une augmentation de plus de 80% pour le Groupe Galenica dès la première année. Cette acquisition aura un impact positif sur le bénéfice du Groupe Galenica dès la première année.

Galenica investira USD 915 mio. - le financement est pleinement assuré
Le prix de rachat défini dans l’offre s’élève à USD 26 par action, ce qui correspond pour les
actionnaires à une prime de 34% par rapport au cours moyen des 90 derniers jours. Le montant global de l’offre s’élève à USD 915 mio. Le bon déroulement de l’opération a été coordonné et assuré par la Royal Bank of Scotland plc. UBS Investment Bank a constitué l'unique conseiller financier de Galenica pour cette transaction. Merrill Lynch International a fourni à Galenica, sur demande de cette dernière, une seconde opinion sur la transaction. Les conseillers juridiques suisses de Galenica sont Kellerhals Hess et ses conseillers juridiques canadiens sont Blake, Cassels & Graydon LLP.

Décision des actionnaires d’Aspreva en décembre
Le Conseil d’administration d’Aspreva approuve à l’unanimité l’offre de rachat et recommande
également aux actionnaires de voter en faveur de la transaction. De plus, les administrateurs et
membres de la direction d’Aspreva, ainsi que l’actionnaire principal d’Aspreva, lesquels détiennent
conjointement environ 31% des actions ordinaires en circulation de l’entreprise, ont conclu des
accords avec Galenica stipulant qu'ils voteront en faveur de la transaction. La décision sera prise lors d’une Assemblée extraordinaire qui aura lieu à la mi-décembre 2007. Pour que l’opération réussisse, une majorité des deux tiers des actionnaires d’Aspreva Pharmaceuticals est nécessaire. Après l’approbation des actionnaires et de l’autorité canadienne de la concurrence, Investment Canada, Aspreva Pharmaceuticals sera retirée de la cote des Bourses de New York et de Toronto et intégrée dans le Domaine d’activités Pharma du Groupe Galenica en tant que filiale de Galenica SA.

Informations complémentaires à l’intention des journalistes et des analystes financiers:
En raison de l’actualité, le Groupe Galenica invite les journalistes et
les analystes financiers qui le souhaitent aujourd’hui 18 octobre 2007  à une:

conférence de presse
Heure: 9h30
Lieu: Zurich Marriott Hotel,
Neumühlequai 42, 8001 Zurich

conférence d’analystes financiers
Heure: 11h30
Lieu: Zurich Marriott Hotel,
Neumühlequai 42, 8001 Zurich

Aspreva Pharmaceuticals est une entreprise pharmaceutique d’envergure mondiale qui a son siège à Victoria (Colombie-britannique, Canada) et des succursales aux États-Unis, en Angleterre et en Suisse (Neuchâtel). Aspreva Pharmaceuticals s’est spécialisée dans l’identification, la mise au point et – après leur homologation – la commercialisation pour de nouveaux champs d’indication de médicaments connus. L’entreprise a été fondée en 2001 et emploie aujourd’hui quelque 90 personnes. En 2006, elle a réalisé un chiffre d’affaires de USD 214,8 mio. Les actions Aspreva Pharmaceuticals sont cotées au NASDAQ Global Select Market sous l’appellation ASPV et au Toronto Stock Exchange sous l’appellation ASV.

Vous trouverez de plus amples informations sur Aspreva Pharmaceuticals en consultant www.aspreva.com